來（lái）源時（shí）間為：2020-07-15
股票簡（jiǎn）稱：多（duō）倫科技股票代碼：
603528
多（duō）倫科技（jì）股份有限公司
與
天風證券股份有限公司
關於
公開發行可轉換公司債券（quàn）申請文件
反饋意見的回複
保薦機構（主承（chéng）銷商）
二〇二〇年七月
中國證券（quàn）監督管（guǎn）理委員會：
貴會於
2020年
6月
15日出具的《中國（guó）證監會（huì）行（háng）政許可項目審查一次反（fǎn）饋意
見通知書》（201071號）已收悉，多倫科技股份有限（xiàn）公司（以下簡（jiǎn）稱“多倫（lún）科（kē）技（jì）”
“發行人（rén）”或“申（shēn）請人”）已會同天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”
或“保薦機構”）、北京市隆安律師事務所（以下簡稱“隆安律師”或“律師”）。
天衡會（huì）計師事務所（特殊普通（tōng）合夥）（以下簡（jiǎn）稱“天衡會計師”或“會計師”）對
反饋意見的（de）有關事項進行了認真核查與落實，現就相關問題做以下回複說明（míng）。
注：
一、如無特別說明，本回複報告中（zhōng）的簡稱或名詞釋義與募集說明書中的相同。
二、本回複報告（gào）中的字體代表以下含義：
黑體（加粗）反饋意見（jiàn）所列的問題
宋體（不加粗）對反饋意見所列問題的回複
宋體（加粗）保薦機構核（hé）查意見
楷體（加粗（cū））對（duì）募集說明書的修改（gǎi）
1-1-1
目錄
問題一......................................................................................................................................3
問題二....................................................................................................................................39
問題三....................................................................................................................................49
問題四....................................................................................................................................57
問題五....................................................................................................................................62
問題六....................................................................................................................................71
問題七....................................................................................................................................80
問題八....................................................................................................................................84
1-1-2
問題一
申請人本次發行（háng）擬（nǐ）募集資金6.4億元，用於品牌連鎖（suǒ）機動車檢測站建設（shè）項
目和（hé）“人車路雲”協同的智慧交通（tōng）一體化解決方案研發升級項目。請申請（qǐng）人補
充說明：（1）本次募投項目具體投資數額安（ān）排（pái）明細，投資數（shù）額的測算依據和測
算過程，各項投資構成是否（fǒu）屬於（yú）資本性支出，是否使用募集資金投入。（2）本
次募投項目的資金（jīn）使用和項目建設的進度安排，本次募（mù）集資金是否包含本次發
行相關董事會決議日前已投（tóu）入資金。（3）品牌連（lián）鎖機動車檢測站（zhàn）建設項目運營（yíng）
模（mó）式（shì），公司進入該業務（wù）領域的優勢與不足，公司是否具備開（kāi）展相關業務的（de）技術。
人員、市場（chǎng）儲備等。（4）品牌連鎖（suǒ）機動車檢測站建設項目選址安排的考慮因素，
場地獲取方式，是（shì）否已明確實施場（chǎng）地並簽訂協議或意向性協議，若尚未簽訂的（de）
後續場地獲取是否存在重（chóng）大不確定性風險。（5）結合可比項目單位投資金額情
況，說（shuō）明（míng）檢測站項目投資規模的合理性。（6）結合市場空間、行（háng）業競爭情況。
可比公（gōng）司經營情況（kuàng）等，說明新增檢測能力規模的合理性，是否存在大規模檢（jiǎn）測
能力閑置的風險。（7）“人車路雲”協同的智慧交通一體化解（jiě）決方案研發升級
項目實現的主要功能（néng），結合（hé）現有相關業務開展情況說明建設的必（bì）要性、合理性。
（8）募投項目預計效益測算依據、測算過程，結合公司相關業務毛利率情況說
明效益測算的謹慎性、合理性。
請保薦機構發表核查意（yì）見。
回複：
一、本次募投項目具體（tǐ）投資數額安排明細，投資數額的測算依據和測算過
程，各項投資構成是否屬於資本性支出，是否使用募（mù）集資金投入
本次（cì）發行的可轉債募集資金總額不超（chāo）過64,000.00萬元（yuán）（含），扣除發行費用
後，募集資金將用於以下項（xiàng）目：
單位：萬元
序號項目（mù）名（míng）稱項目總（zǒng）投資本次募（mù）集資金擬（nǐ）投（tóu）入金額
1品牌連鎖機動車檢測站建設項目63,994.0854,000.00
2
“人車路雲”協同的智慧交通一體
化解決方（fāng）案研發升級項目
10,000.0010,000.00
1-1-3
序號項目名稱項目總投（tóu）資本次募集資金擬投入金額
合計（jì）
73,994.0864,000.00
（一）品牌連鎖機動車檢測站建（jiàn）設項目
1、具體投（tóu）資數額安排明細
該項目總投資（zī）金額為
63,994.08萬元，其中資本性（xìng）支出
51,192.62萬元，占項
目總投資的
80.00%。發行人擬（nǐ）將可轉債募集資金
54,000.00萬元投入本項目，用（yòng）
於資（zī）本性支出
51,192.62萬元，占比
94.80%，用於鋪底流動資金
2,807.38萬元，
占比
5.20%。該項目具體投資數額安排明細如下：
單位：萬元
序號（hào）項目投資金額資本性支出金額擬使用募集資金金額
1建築（zhù）工程費（fèi）26,808.1526,808.1526,808.15
2設備購置費22,866.8722,866.8722,866.87
3安裝工程費1,995.96--
4工程建設其它（tā）費用3,790.051,517.601,517.60
5預備費2,773.05--
6鋪底流（liú）動（dòng）資金5,760.00-2,807.38
合計
63,994.0851,192.6254,000.00
2、投資數額的測算（suàn）依據（jù）和測算過程，各項投資構（gòu）成是否屬於資本性支出（chū），
是否使（shǐ）用募（mù）集資金投入
發（fā）行人擬在全國重點城市開（kāi）展
80家機動車檢測站（以下簡稱“檢測站”）的
建設與運營，其中小型機動車檢測站（以下簡稱“小站（zhàn）”）64家，大型機動（dòng）車檢
測（cè）站（zhàn）（以下簡稱“大站”）16家。小（xiǎo）站的站點規模與檢測（cè）能力較小，可為（wéi）小型機
動車輛提供檢測服務；大站的站點（diǎn）規模與（yǔ）檢測能力（lì）較大，除小型機動車外，大（dà）站
還（hái）可為大（dà）中型機動車提供檢測服（fú）務（wù）。
同時，為提升車（chē）檢業務經營管理效率，使全國各（gè）地（dì）車檢站能夠在總部管控下
實現品（pǐn）牌（pái）化、標準（zhǔn）化、規範化、統一化的連鎖經營模式，發行人擬建設機動車智
慧檢測大（dà）數據中心，對旗下檢測站進行聯網管理，實現各個（gè）檢測站之間的數據（jù）共
享，推動（dòng）檢測服務的持續改進。
1-1-4
（1）投資數（shù）額的測算依據和測算過程，各（gè）項投資是否為資本性支出，是（shì）否
以募集資金（jīn）投入
站（zhàn）點
類型
序號支出類別（bié）
單站金額
（萬元）
建（jiàn）站（zhàn）
數量
合計金額（é）（萬
元）
是否（fǒu）屬
於資本
性支出
是否（fǒu）用
募集資
金投入
1建築工程費272.206417,420.60是是
2設備購置費
2.1車檢設備購（gòu）置費146.60649,382.40是是
2.2全自動檢測係（xì）統30.00641,920.00是是
2.3檢測登記收費係統20.00641,280.00是是
3安裝工程費14.6664938.24否否
4工程建設其（qí）他費（fèi）用
4.1辦公及生（shēng）活家具費3.0064192.00是是
小站4.2職工培（péi）訓費4.0064256.00否否
4.3聯合試運轉費（fèi）2.9064185.36否否
4.4建設單位管理費2.4264154.71否否
4.5
項目前期及勘察設
計費
5.8064371.29否否
4.6
建設單位臨時設施
費
0.546434.84否否
4.7
工程監理、質監。
安監費
2.9064185.65否否
小（xiǎo）計505.026432,321.09
大站1建築工程費530.15168,482.35是是
2設備購置費
2.1車檢（jiǎn）設備購（gòu）置費251.30164,020.80是是
2.2全自動檢測係統30.0016480.00是（shì）是
2.3檢測（cè）登記收費係（xì）統20.0016320.00是是
3安裝工程費25.1316402.08否否
4工程建設其他（tā）費用
4.1辦公（gōng）及生活家具費6.001696.00是是
4.2職工培訓費8.0016128.00否否
4.3聯合（hé）試運轉費4.961679.44否否
4.4建設單位管理費4.281668.53否否
4.5項目前期及勘察設10.2816164.46否
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