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適合人群銀行、證（zhèng）券公司、保險（xiǎn）公司的業務管理（lǐ）人員、培訓經理、客戶經理、理財經（jīng）理、投資顧問，基金公司銷售經理、客（kè）戶服務人員；投資中介公司、谘詢公司及經紀公司專業人員；提供理財谘詢的其他（tā）專業人員如注冊會計師、律師等課程詳情理財規劃師（二（èr）級）
國家職業標準已於（yú）2003年9月由勞動和社會保障部正式頒布。為了滿（mǎn）足（zú）我省銀行、保險、證券等金融、投資相關行業理財規劃人員的（de）工作需要，提升金融、理財行業的專（zhuān）業服務水平和營銷（xiāo）服務層次,培養合格的理財專業人才，我校特主辦理財規劃師國家職業資格考試培訓工作。
職業背景：隨著我國金融服務業的發展，個人和家庭理財已成為（wéi）金融機構競爭的主要策略。個人理財業務能力將決定金融（róng）機構（gòu）的市場競爭力（lì）。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資（zī）公司等金融機構迫切需（xū）要（yào）專業的個人理財規劃師及對其從業人員進（jìn）行專業的（de）理財培訓。理財規劃師（CFp）是由國家政府（fǔ）推出的權威理（lǐ）財規（guī）劃職（zhí）業資格。在國外，隻有獲得CFp資格的人員才能從（cóng）事（shì）個人理財業務。
目前理（lǐ）財規劃師已列入國家職業大典，《理財規劃師國（guó）家職業（yè）標準》也正式（shì）發布（bù）。為了滿足湖（hú）南地區金融、保險、證券、投資服務業的需要，培養既符（fú）合國際金融發展新理念又適應中國國情；既精（jīng）通金融理（lǐ）論又擅長營銷實踐的個（gè）人理財專業人（rén）才。
培訓（xùn）目標：理（lǐ）財規劃師（shī）國家職業資格課程是根據勞動和社會保障部國家職業標準要求，通過理財（cái）工具和（hé）理財規劃實務的係統學習和訓練，使學員熟練（liàn）掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定製一生的理財規劃報告（gào）、開展理財服務和個人金融營銷的能力。
課程特（tè）色：本培訓課程以“人（rén）生理財（cái）規劃”課程為核心。課程內容與CFp考試及教學內容接軌，並根據勞（láo）動和（hé）社（shè）會保障部國家職業（yè）標準要求（qiú）和（hé）中國的具體國情相應增加了有關內容。旨在培養既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業（yè）人才。整個課程通過基（jī）礎知識、實際操作（zuò）、案（àn）例研究（jiū）、項目分析、研討，為學員提供理財規劃主要領域的專（zhuān）業知識。
考試教材：試點期間（jiān）采用中國財政經濟（jì）出版社出版（bǎn）的《理財規劃師》教材，同時，專家、教授根據國家職業標準再補充部分講義、習題。
資格證書：國家勞動和社會保障（zhàng）部已把湖南省作為全國（guó）試點考試單位，試點期間，由湖南省勞動和社會保障廳組織（zhī）考（kǎo）試，經我校培訓並參加（jiā）全省統一考試鑒定，通過國家統一鑒定（dìng）並考試合格的人員，可獲得由國家勞動部直接頒發、湖南省勞動（dòng）和社會保障廳核發的理財規劃師國（guó）家法定（dìng）職業資格證（zhèng）書（理財行業職（zhí）業準入必備國家法定資格證（zhèng）書）電子注冊，網上可查詢，終生有效，全國通用；證明（míng）持證者具備本（běn）職業所要求的專業知（zhī）識、技能（néng）和職業（yè）資格，可作為理財規劃，從（cóng）事理財規劃職業活動和應聘上崗的（de）重要（yào）證明，也（yě）是用人單位（wèi）招聘錄用、績效考核、選拔晉升的重要有效依據。
一（yī）、考試、培訓對（duì）象：銀行、證券公（gōng）司、保險（xiǎn）公司（sī）的業（yè）務管理人員、培訓（xùn）經理、客戶經理、理財經理、投資顧問，基金公（gōng）司銷售經理、客戶服務（wù）人（rén）員；投（tóu）資中介公司、谘詢公司及經紀公司（sī）專業人員；提供理財谘詢的其他專業人（rén）員如注冊會計師（shī）、律師等；各中小企業（yè）負責人及欲從事本職業的（de）人（rén）員（yuán）。
二、培訓（xùn）內容及鑒定方式：
1、理論知識和操作技能部分按照《理財規劃（huá）師國家職業標準》結合教材進行培訓授課，采用課堂（táng）講授與專題講座、案例（lì）分析與分組討論相結合的方式，輔以應試指（zhǐ）導、仿真模擬練習。培（péi）訓課時：120課（kè）時。
2、綜合（hé）評審部分結合培訓內容和考核要求，具體分為論文指導（dǎo）、論文撰寫、論文評審、論（lùn）文答辯四部分進行。
3、鑒（jiàn）定方式分為理論知識考試和專業能力考核，理（lǐ）論知識考試采用閉卷筆試方式，考試時（shí）間為（wéi）90分鍾；專業能力考核采用閉（bì）卷模擬筆試方式，考（kǎo）試時間為120分鍾。理（lǐ）論知識考試和專業能力考核均實行（háng）百（bǎi）分製，成績皆為60分及以上者為合格。理財規劃師還（hái）須進行綜合評審（撰寫論文，論（lùn）文書麵答辯），論文答辯（biàn）時間60分（fèn）鍾。
三、理財規劃師（國家（jiā）職業資格二（èr）級）申（shēn）報條件（符合任一條件經正規培訓（xùn）達標準課時，並取（qǔ）得《湖南省職業（yè）培訓（xùn）證（zhèng）書》）：
（1）具有大專學曆，申報前從事本職業工作（zuò）4年以上（shàng），經理財規劃師正規培訓達標準（zhǔn）學時數，並取得《湖南省職業培訓證書》。
（2）取得相關專業學士學位，申（shēn）報前從事本職業工作3年以上，經理（lǐ）財規（guī）劃師正規培訓達規定（dìng）標準學時數，並取（qǔ）得《湖南省職業培訓（xùn）證書》。
（3）取得相關專業碩士學位，申報前從事本（běn）職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達規定標（biāo）準學時（shí）數，並取得《湖南省職業培訓證書》。
四、授課和指導（dǎo）專家：由湖南大學、湖南師大、中南大（dà）學、湖南商學院等相關院校的專家、教授授課，同時邀請部分知名理財專家、業界精（jīng）英舉辦（bàn）金融市（shì）場熱點問（wèn）題專題講座，介紹國內外較新研究成果及動態。
五（wǔ）、考試與鑒定：理財規劃師職業資格考試與鑒定評審由湖南省勞動和社會保障廳統一組（zǔ）織。考試分為理論（lùn）知識（含職業道（dào）德）考試、操作技能考核、綜（zōng）合評審（撰寫（xiě）論文並答辯）三個部分，其中職業道德10分、理論知識90分；操作技能100分，論文評（píng）審（shěn）、論文答辯100分，三項考試均及格者為合（hé）格（gé）。采取閉卷筆試、模擬操作等考（kǎo）核方式進行。綜合評審（撰寫論文或方（fāng）案設計書，指定命題（tí））須提前準備，書麵答辯為考試當天下午。培訓、考試合格者將獲得勞動和社會保障部頒發的中華人民共和（hé）國理財規劃（huá）師國家職（zhí）業資格證書，證書網上注冊（cè）登記管理，全國範圍通用。
收費標準：
級別課時
培訓費
報考費
書（shū）籍費
論文指導
理財（cái）規劃師（二級）
120
2800
500
100
200
論文指導費：200元（自願選擇）
培訓方式：麵授講（jiǎng）解、案例分析、模擬考（kǎo）試、課外網上輔導、免費資料發放、考前串講總複習等方式相結合。
集體報名：歡迎相關（guān）單位（wèi）及學校集體報（bào）名參（cān）加培訓，集體報名可按我校統一（yī）規定（dìng）對（duì）培訓費予以適當優惠。第一次考試（shì）未通過，可免費再培訓。
（1）報名時間：每天上（shàng）午8:30-下午18:00，雙休日白（bái）天及平時（shí）中（zhōng）午均可報名。
（2）培訓及報考同時進行，報名時請帶同底一寸照片六張、二（èr）寸照片二張及（jí）學（xué）曆證、身份證複印件及單位出（chū）具的相（xiàng）關工作（zuò）年限證明（míng）各一份。報名時需數碼照相。
其他相關考試培訓（xùn）：會計從業資（zī）格證（zhèng）、注冊會計師、會（huì）計職稱、電（diàn）腦、英（yīng）語等，歡迎（yíng）谘詢。
上課（kè）地址長沙三（sān）湘電腦會（huì）計學校詳（xiáng）細（xì）地址
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